導語：對云計算公司來說，大模型商業化能不能跑通，并不重要，更重要的是，如何依托于大模型新需求，打破過去云廠商的格局，重新建立自己的領先位置。

這幾天，大模型廠商都在忙干一件事：降價。

字節降了，智譜降了，后來阿里、百度紛紛跟進，晉西北亂成了一鍋粥!

這很容易讓人想起移動互聯網時代。從滴滴和快滴的補貼大戰到后來的百團大戰，再到后來的共享單車，所有人都習慣于大規模燒錢來獲得最后的勝利。

移動互聯網玩玩就算了，到了大模型故事里，又來這一出。價格戰一旦開打，意味著大模型商業化節點又要進一步延后。想到大模型動輒上億的投入，不禁要說一句：搞AI也得賺錢吧?

01 同樣的配方，不同的味道大模型降價并不是一個稀罕的事兒，美國的大模型也在搞降價。

5月13日，OpenAI就把新模型的API價格調低了50%。算上這次，去年以來OpenAI已經搞了4次“降價促銷”了。

 怎么國外卷得了，國內一卷就大喊價格戰來了?

說起來，這事還真不能怪市場瞎起哄。人家OpenAI花了一年多時間，用了好幾次，才把GPT4下降了80%左右，你這倒好，動不動就下降了90%以上，百度甚至還宣布文心Speed和文心Lite兩款模型免費。

雖然說大家都在降價，中美大模型的降價邏輯還不太一樣。OpenAI的此次降價更多是為了多模態和端側做準備，降價不僅沒有影響商業化表現，也刺激了移動端收入增長。

在GPT-4o推出后，ChatGPT收入增長爆了。Appfigures顯示，ChatGPT 移動應用程序的凈收入在 GPT-4o 推出當天首次增長了 22%，并在接下來的幾天繼續增長。周二，凈收入達到了 90 萬美元，接近該應用程序日均 49.1 萬美元的兩倍。

從上周一到周五，ChatGPT 移動應用在 App Store 和 Google Play 兩個平臺上共賺取了 420 萬美元的凈收入，這是ChatGPT在移動端最快的收入增長。也就是說，國外大模型形成了一個良性循環：更好的模型-更多的收入-更好的模型-更多的收入。

但國內大模型情況就顯得有些尷尬了。現在商業化還沒跑通呢，大家都在價格上卷起來了，大廠還能抗一抗，大模型創業公司就被迫需要尋找新的商業化路徑，這并不容易。

無論從哪個角度看，把大模型再次拉入價格競爭，都不是一件明智的做法。但現實是，這事就是這樣發生了。

02  陷入互聯網競爭“怪圈”

大模型降價，說得簡單點就是搶用戶，這個策略幾乎貫穿了移動互聯網整個發展歷史，從百團大戰到打車大戰，再到后來的共享單車，莫不如此。

對于這個現象，除了互聯網本身具有的網絡效應外，給出的另一個解釋是，這些互聯網產品大多數走得是模式創新的路子，沒什么太多的技術，所以最后大家只能搶用戶。

 而大模型不同。這可是當下被認為有可能改變人類未來的科技創新。僅僅過了一年，又重新回到了與移動互聯網補貼搶用戶的競爭邏輯里。

 這事看上去很難理解，但如果從現實出發，就能把各家的算盤看得比較清楚：

在這輪價格戰里，云廠商是最重要的發起方之一，先有有字節的火山引擎，后來百度智能云、阿里云先后加入。意思很明確，在他們眼里，大模型成了改變云計算市場格局的重要變量。

對云計算公司來說，大模型商業化能不能跑通，并不重要，更重要的是，如何依托于大模型新需求，打破過去云廠商的格局，重新建立自己的領先位置。

 根據媒體報道，阿里云內部已經提出一個非常激進的目標，在三年之內，要占領國內大模型云計算市場的90%。這也是為什么阿里把國內5家大模型獨角獸都投了一遍。

 而火山引擎自2020年才對外提供服務開始，一直想以傳統云計算模式去追趕大廠，始終沒有太大起色。大模型出現改變了這一切。去年以來，它開始將字節跳動的AI能力作為突破口，試圖打破舊有格局。這次降價也是這一邏輯下發生的。

 對大模型創業公司來說，這賬也好算得很。既然各家模型性能誰也甩不開誰，未來的發展誰都看不清，那就先把用戶拿下來再說。這是移動互聯網過去10年被證明過無數次的真理。

拿到用戶，不管商業化能不能跑通，至少融資、并購后面還有的聊，賣身大廠也不是沒有可能。沒有用戶，你連上談判桌的資管都沒有。

在獲取用戶這事上，各家也都遇到了瓶頸。根據AI產品榜數據，4月份文心一言的訪問量為1691萬，增長13.03%;智譜清言訪問量只有282萬，還下降了4.11%。阿里和抖音豆包的增長速度還好看點，前者訪問量690萬，增長33.33%;后者訪問量345萬，增長27.11%。

當然這不僅僅是國內AI應用的問題，放在全球也一樣。在AI產品榜訪問量前20的產品里，只有4個產品在4月的訪問量增速超過10%，而當月訪問量下降就有6個產品。

在這種情況下，模型廠商需要降低開發者成本，讓更多開發者參與進來，幫助他們去觸碰曾經觸碰不到的用戶。

 03  大模型，終究不是移動互聯網

盡管發展路徑看上去越來越像移動互聯網，但我們必須要說，大模型終究不是移動互聯網。

移動互聯網的關鍵詞是競爭，大規模燒錢，贏了競爭才有機會跑出來。而大模型的關鍵詞是吞沒，大模型的每次升級都是顛覆性的，這讓很多企業前面的投資，直接歸零。這意味著，價格戰最終并不能決定誰將勝出，只有預判好模型的發展，不吞沒才有機會跑出來。

僅從競爭維度上看，移動互聯網的競爭故事也并非毫無意義，至少能夠告訴我們一些樸素的商業真理：

 當競爭變得激烈，重點不是誰更能蹦跶，而是誰消耗少。九敗一勝的王興用他雄厚的家底證明了高舉高打的策略逃不過：一鼓作氣，再而衰，三而竭。真正的贏家，應該種下種子而不是埋下鋼筋。