導語：這幾日，北京車展引發全民討論，而在背后，潛藏著更深的產業鏈邏輯。隨著汽車電氣化架構從Domain向Zonal架構演進，加之整車智能化程度越來越高，汽車供應鏈的邏輯正在逐步改變，汽車電子的風向也隨之而變。

汽車電子正在走向何方?從北京車展中，能夠窺探一二。

國產車用國產自研芯片

隨著國產車不斷崛起，市場產業鏈正在不斷分化。

據Tier 1分享，現在國內正在形成特色的產業鏈，越來越多的國內整車廠商開始要求Tier 1建立純國產芯片的產線，而國外廠商同樣要求建立純國外的產線。

這意味著，國產芯片正在迎來一次大爆發，本次車展，也有許多國產自研芯片亮相。

奕斯偉計算基于國產工藝平臺的RISC-V車載MCU、車載LCD顯示屏電源管理芯片、RISC-V車載LCD/OLED觸控芯片、RISC-V車載LCD觸控和顯示驅動集成芯片悉數亮相。

國科天迅國內首批全國產化車載TSN交換芯片TAS2010、千兆車載以太網交換芯片TAS31XX系列產品、TAP1720車載光纖通信芯片三款主力車載通信芯片產品亮相中國芯展區。

導遠科技發布自主研發的新一代MEMS芯片，該款芯片已流片成功，即將進入量產。公司還亮相多款定位感知傳感器新品，可滿足多種客戶的不同需求。

杰發科技AC8025量產樣片首次亮相2024北京國際汽車展覽會。

國芯科技推出了多款多核MCU解決方案，CCFC3007PT/CCFC3007BC/CCFC3008PT單顆可實現電噴控制和雙電機驅動控制。

芯馳科技發布新一代中央處理器和區域控制器車規芯片產品家族。

神經元公司繼其首款車規switch芯片KD6630后，發布車規級TSN芯片KD6610。

碳化硅，卷起來

800V高壓快充平臺已迎來量產潮，和傳統的400V電氣架構相比，800V能夠縮短充電時間、降低汽車能耗、優化動力性能、提升續航能力、減輕車身重量。本屆車展華為、零跑、小米、吉利極氪、理想均推出了搭載800V電氣架構的產品。

如果說，800V高壓平臺是未來新能源汽車的主流，碳化硅(SiC)則是它發展不可或缺的催化劑。

本屆車展，碳化硅(SIC)已經開始掀起新一輪競賽。據“行家說三代半”統計，碳化硅車型約有74款，占整個車展新能源車型的26.6%。

吉利現場展示了行業最輕、最小、效率最高的智能電驅——800V SiC碳化硅電驅、11合1智能電驅以及輪邊電驅，而業界則還在卷“三合一”“八合一”等概念。

嵐圖汽車最新一代嵐海動力系統搭載全球效率最高的800V高效率電驅系統，全球首次應用最新一代TMOS+ 160納米級精細溝槽柵芯片技術。

蔚來2024款全系車型首次集體亮相，同時也展示了其自研1200V碳化硅功率模塊。

博世展出了其新一代碳化硅功率模塊CSL和LSL，采用博世第二代1200V，9毫歐的碳化硅(SiC)芯片。

精進電動展出高功率碳化硅三合一電驅動總成，集成方導體電機、碳化硅控制器和高效減速器，最高輸出扭矩6100Nm，輸出功率可達300kW。

比亞迪半導體展出1200V 1040A SiC模塊，該模塊采用全橋拓撲，pinfin設計和雙面銀燒結工藝。

三安半導體展示1200V 8mΩ SiC MOSFET，是三安半導體目前MOS 1200V電壓平臺最小導通電阻、最大額定電流產品。

輔助駕駛系統大升級

智能駕駛是現如今汽車競賽的主賽場，輔助駕駛相關功能在消費者購車決策中的排位由2021年的第14位上升到了2023年的第5位。

從本屆車展可以看出，視覺、激光雷達技術路線多線并進，自動駕駛芯片的算力愈來愈強。

英偉達Orin-X芯片幾乎成為20萬～30萬元新車標配，車型包括蔚來2024款ET5和ES7、長城汽豪華高端SUV魏牌藍山智駕版、小鵬X9、梅賽德斯-奔馳與吉利合資成立的smart品牌全球公司首秀的精靈#5概念、比亞迪、騰勢、廣汽埃安旗下豪華品牌昊鉑、智己L6超級智能轎車、理想汽車L6/L7/L8/L9/MEGA、路特斯純電超跑GT Emeya、極星3、小米SU7、極氪007等。

地平線征程進入智駕芯片第三梯隊。征程5上車理想L6，同時哪吒近期新車選配了征程系列。本屆車展，地平線發布了新一代車載智能計算方案征程6系列以及Horizon SuperDrive全場景智能駕駛解決方案。

博世和文遠知行合作的高階智能駕駛在星紀元上首發，支持高速高架領航輔助，自動下匝道，語音指令變道等，同時后續會上OTA城市領航輔助。

大疆展示基于SA8650P的高性能智駕方案，“成行平臺”升級版配置及高配版配置正在積極推進量產，預計將于下半年能夠正式發布。

城市無圖NOA加速落地

NOA是最近兩年高頻出現的詞匯，其全稱為Navigate on Autopilot，通常被業界稱為“領航輔助駕駛”或“高階智能駕駛”。分為高速NOA和城市NOA。

當前，高速NOA已實現規模落地，城市NOA正進入快速推進階段。2024年，城市NOA落地將進一步加速，本屆車展上也有所體現。

除小鵬外，比亞迪城市NOA陸續落地，小米也2024年底將在100座城市開通城市NOA功能的目標，吉利極氪將在2024H1開啟城市NZP公測。

民生證券預計，標配智駕時代已來，伴隨多車企加速落地城市NOA，預計2024年有望成為智駕在消費者端從形成認知到購買轉化的重要時刻。

給底盤裝個“小腦”

雖然大部分人買車，更注重的是價格、經濟性、省油、外觀，很少將底盤作為關鍵性的選擇要素，不過這幾年廠商開始把下一個戰場卷向底盤，從而為駕駛員帶來更好的操縱性。

此前，有人把智慧數字底盤稱為智能仿真“小腦”，“車突然活了，像人一樣四肢協調，身形矯健”，甚至還能像螃蟹似的，橫著走道。今年，AI數字底盤技術在車展上備受矚目。

吉利展示了AI數字底盤技術，通過自研底盤融合域控與48V電子電氣架構驅動，搭載線控轉向系統、線控制動系統、全主動懸架系統、四輪邊電機系統，支持XYZ三向六自由度智能決策。

智己展出新車智己L6，搭載全新智己靈蜥數字底盤，通過統一調控底盤系統控制模塊，包括電驅系統、四輪轉向系統、CDC+空氣懸掛。

比亞迪公布仰望品牌第三款車型仰望U7，首發全新云輦底盤云輦-Z，使用懸浮電機取代了傳統液壓減震器。該電機響應速度快至10ms，并支持從懸掛運動中發電，并反向給電池提供電能。

誰還沒用AI大模型?

大模型已經熱了很久了，這一熱潮里有許多企業獲得巨量市場增長空間，也帶動芯片行業脫離下行周期魔咒。

而現在，大模型的概念吹到了汽車內，越來越多的汽車開始利用這項技術讓汽車更通人性。

智己首發了IM OS 3.0，基于搭AI大模型智己L6搭載City Drive功能，用戶在途即可查看沿途的餐廳等，同時大模型也能夠助理用戶在語音時進行相關的聊天/畫圖/更換對話角色。

哪吒發布“乾坤圈”大語言模型，將后續通過OTA搭載于哪吒L車型上，支持智能語音交互。

小鵬與智譜AI合作，天璣系統將在后續的OTA版本中上線AI大模型，同步可以在智能座艙以及智能駕駛中使用，實現語音的智能推薦，對用戶深度理解以及AI代駕。

蔚來搭載Banyan系統的車型中推出NOMI GPT，支持進行氛圍燈自匹配，用車問答，場景生成，百科問答，出行攻略等。

小米SU7車型內置全小愛大模型智能語音，具備“語音深度控車，模糊指令也能識別”的功能。

埃安第二代AION V實現了AI大模型上車，ADiGO SENSE 具備自主學習、自我進化的能力。

長安深藍新車型整合了Deepal GPT大模型語音系統，使得車輛能夠實現更自然的語音交流。

吉利銀河將星睿AI大模型融入座椅設計中。通過語音指令，座椅不僅可以完成轉向、移動、躺倒等動作。

總結

目前來看，國產車非常卷，每個技術都會是整車的賣點，但凡其中一個技術落后了，都會是其它廠商的宣傳點。

而在當前的整車國產化率不斷增加的情況下，不難預見，在未來，國產芯片和國產零部件將會成為主力，而它們的方向也會逐漸向“軟件定義汽車”“大模型”“智能化”“48V架構”等靠攏。