2017年全球半導體產業TOP10出爐

據Gartner發布的最新數據，三星半導體在2017年榮登全球半導體榜首，英特爾從其壟斷了25年的寶座上跌落下來，屈居第二位。

另外，SK海力士由2016年第四位上升到第三位，美光上升最快，由2016年的第六位上升到第四位，西部數據從2016年沒有進入前十名，在2017年一躍上升到第九位。

在2017年前十大企業排名中后退的企業有：英特爾由2016年第一位后退到第二位，高通由2016年第三位后退到第四位，博通由2016年的第五位后退到第六位，恩智浦由2016年第九位后退到第十位。2016年第十位聯發科已跌出前十位。

圖表1：2017年全球半導體營收規模排名TOP10（單位：百萬美元，%）

2017年全球半導體前十大企業增長幅度情況：幾家歡喜幾家愁

前瞻產業研究院《2018-2023年中國半導體產業戰略規劃和企業戰略咨詢報告》數據顯示，2017年世界半導體產業增長22.2%，主要是來自存儲器產品市場需求膨脹很快，產能當時還未擴大且掌握在前三位手中，故使市場形成短缺從而引發存儲器價格飛漲。其中，NANDFlash價格增幅17%，DRAM內存芯片增幅44%。從而使存儲器大廠：三星半導體同比增長52.6%，SK海力士同比增長79%，美光同比增長78.1%，東芝增長29.2%。

西部數據與東芝聯手進入存儲器芯片業務，在2017年受益，同比增長120.2%，首次進入世界半導體產業的前十大企業之列。

而反觀2017年世界半導體市場產品中，數據中心處理器只增長6%，PC處理器只增長1.9%等，使英特爾公司只增長6.7%。另外，高通、博通、臺積電的同比增速低于行業整體，恩智浦、聯發科更是出現業績下滑。

圖表2：2017年全球主要半導體企業銷售額增速對比：幾家歡喜幾家愁

三星：首次榮登半導體行業榜首，有望在2018年坐穩TOP1地位

2017年三星營收同比增長19%至239.58萬億韓元（約合2234.56億美元），營業利潤同比增長83%至53.65萬億韓元（約合500.39億美元）。其中半導體業務銷售額612億美元，占總營收的三成，超過英特爾榮登全球半導體榜首。

其中，以內存芯片的強勁需求成為驅動三星電子主要利潤的因素，存儲類和顯示屏業務同比去年第四季度分別增長了54%和51%，消費類家電以及移動通信業務同比都有小幅下跌，這一數據足以證明三星的營收重心已經從消費類產品逐漸轉至存儲、顯示屏等原材料供應。

在2018年，三星預計全球將會保持對NAND、DRAM和服務器SSD的旺盛需求，同時三星電子也將會積極拓展自家SoC在如汽車、VR和物聯網等領域的應用。所以即便晶圓代工業務即將迎來低谷，三星依舊對此部門保持著非常樂觀的態度。

英特爾：丟失坐了25年的冠軍座位，未來的重心將進一步轉移

自1992年以來，Intel一直占據著全球最大芯片制造商的寶座，而此番被三星超越，他們想要重新登頂難度非常的大，畢竟芯片已經是三星目前最重要的營收。

其實三星在芯片上的收入超越Intel也是必然的事情，后者依舊依賴PCCPU收入，而PC市場已經飽和。盡管存儲芯片需求預計會繼續飆升，但是如果芯片廠商增加產能，它的價格可能就會下降。作為對比，三星在芯片收入上就顯得多樣化十足，其一個是智能機存儲能力的提高，另一個是數據中心行業的蓬勃發展。

此外，英特爾預計2018財年營收為650億美元，上下浮動10億美元，而根據FactSet調查顯示，分析師平均預期英特爾2018財年全年營收為638.6億美元。不管是哪種預期，與三星之間的差距都將進一步拉大。

圖表4：2015-2018年英特爾半導體銷售額及預測（單位：億美元）

持續暴漲：西部數據、SK海力士、美光

受惠于DRAM價格大幅上漲以及市場需求持續提升，美光、SK海力士的營收均實現大幅度增長：美光第四季度較第三季度增長10.3%，其中DRAM銷量增長了5%，NAND銷量增加了3%，并且DRAM和NAND平均銷售價格也分別上漲了8%和5%；SK海力士2017年第四季度營收大幅增長69%至9萬億韓元，凈利幾乎翻番，4.5萬億韓元（約合人民幣270億元），對比2016年同期大幅成長97.7%。

受全球數據中心增長驅動，服務器存儲器需求尤其強勁，將繼續推動這幾家公司2018年利潤的增長，他們也將擴展新生產線來滿足市場需求。

圖表5：2017年SK海力士、美光收入增長情況（單位：%）

下降明顯：聯發科、恩智浦

2017年聯發科全年營收2382.16億元新臺幣，比2016年下降了13.54%，業績表現極差，總結起來皆因其手機芯片在“低、中、高”全線潰敗，雖然聯發科蔡力行強調，將持續深耕中國市場，并與陸廠結合，掌握新興市場成長商機，但從長遠來看，聯發科逐步邊緣化似乎成必然。

不過，近期聯發科發生的兩件大事或許有望改變聯發科的境遇，一個是聯發科拿下蘋果智能揚聲器HomePod的Wi-Fi芯片訂單，另外聯發科正在精準布局印度手機市場以及智能揚聲器市場，如果聯發科能夠擴大印度手機市場以及智能揚聲器市場的份額，未來翻身也未必沒有可能。