國內數控系統企業已經進入主導自主創新階段，但競爭層次仍較低

從國產數控系統發展來看，我國數控系統由開始的政府主導發展為現今的企業主導。發展至今，雖然國內數控系統的應用仍然以國際品牌產品為主，但行業已經步入了自主創新的階段。

圖表1：我國數控系統產業發展歷程

數控系統主要分為經濟型數控系統、普及型數控系統和高檔型數控系統，其中，高端數控系統市場幾乎為外資壟斷，主要被發那科、西門子等國外巨頭占據，國內只有南京埃斯頓、廣州數控、華中數控等少數企業具備生產能力。由于核心元件具有高技術和高附加值的行業特性，國外企業往往借此抬高產品的價格，我國數控機床整機的發展也因此受到嚴重制約。

目前行業整體競爭格局分為三個層次：

第一層次為梅耶伯格、小松NTC株式會社、安永株式會社、萊瑪特國際、日本創技、日本濱井、高鳥株式會社等，這些國際企業的產品技術含量高，價格較高，占據了行業的高端市場；

第二層次為國內具備一定核心競爭力的企業，主要包括晶盛機電、宇環數控、蘇州赫瑞特、江西新航科技及中國電子科技集團公司第四十五研究所等；

第三層次為數量眾多的低端企業，產品技術含量較低，同質化嚴重，缺乏核心競爭力，競爭非常激烈。

圖表2：我國數控系統競爭層次（單位：%）

國內數控系統企業中端市場競爭相對充分

目前，在國內中檔數控系統市場中，華中數控占據30%的市場份額，排名第一；北京凱恩帝、大連大森分別占據22%和14%的市場份額；在國內高檔數控系統市場中，華中數控占據絕大部分市場份額，遠遠領先其他企業。

圖表3：國內中檔數控系統市場格局（單位：%）

圖表4：國內高檔數控系統市場格局（單位：%）

數控系統下游應用范圍廣

改革開放以來，我國國民經濟高速發展，各行各業需求大量的制造裝備，推動了我國數控系統行業的發展。隨著數控系統行業技術水平的不斷升級，其下游應用領域也不斷擴大，目前數控系統設備行業下游應用領域涉及傳統機械工業、汽車工業、電力設備、鐵路機車、船舶、國防工業、航空航天工業、石油化工、工程機械、電子信息技術工業以及其他加工工業等。行業市場供求狀況主要受下游消費電子產品、LED產品、太陽能光伏設備、航空航天設備以及集成電路工業等行業的綜合影響。

圖表5：我國數控系統下游應用概況

隨著產業結構調整的不斷推進，新材料、新技術、新工業的不斷突破，我國制造業對高精度零部件、配件需求不斷增長，下游細分行業對多線切割機及研磨拋光機等精密數控機床設備產品的品質、功能等多方面要求也會越來越高，這直接增加了數控系統高端產品的需求，且這類中高端數控系統產品在整個行業中所占比重將繼續增大，利潤水平也將繼續得到提升。

近年來，國務院印發了《中國制造2025》制造強國行動綱領，瞄準高檔數控機床、集成電路及專用裝備、信息通信設備、航空航天裝備、節能與新能源汽車等戰略重點，引導社會各類資源集聚，推動優勢和戰略產業快速發展。在此背景下，精密數控系統行業自身及其下游行業均得到了快速的發展。我國目前正處于工業化進程的中期階段，是從解決短缺為主的脫貧到發展經濟強國致富之路的關鍵階段，下游強勁的發展勢頭帶動了對數控系統的巨大需求。中國已經已經成為世界第一大機床市場，因而我國未來數控系統市場巨大。前瞻認為，中高端數控系統的市場占有率將顯著增加。