無刷電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

電機是一種利用電和磁的相互作用實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的電磁機械裝置，廣義的電機包括電動機和發(fā)電機。電動機從電系統(tǒng)吸收電能，向機械系統(tǒng)輸出機械能，各種類型的電動機廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各部門以及家用電器中，主要作為驅(qū)動各種機械設(shè)備的動力；發(fā)電機從機械系統(tǒng)吸收機械能，向電系統(tǒng)輸出電能，發(fā)電機和其他相關(guān)設(shè)備的技術(shù)進步，使人們能夠利用熱能、水能、核能以及風能、太陽能、生物質(zhì)能等能源發(fā)電，向國民經(jīng)濟各部門和廣大城鄉(xiāng)居民提供必需的電能。

我國電機行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和行業(yè)格局，并達到了一定的生產(chǎn)規(guī)模，行業(yè)進入的壁壘比前期已經(jīng)顯著提高。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國電機制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量為2849家。

圖表1：2011-2017年我國電機制造行業(yè)企業(yè)規(guī)模情況（單位：家，%）

2010-2016年，我國電機制造行業(yè)銷售收入逐年快速增長。2016年電機制造行業(yè)收入為8786.7億元，同比增長8.4%。

圖表2：2010-2017年我國電機制造行業(yè)銷售收入變化情況（單位：億元，%）

在整個電機行業(yè)中，交流電機占據(jù)著產(chǎn)量的絕大部分。具體數(shù)據(jù)來看，2008年-2016年，我國交流電動機產(chǎn)量增速受宏觀經(jīng)濟影響，波動較為明顯。2016年，我國交流電動機產(chǎn)量為2.78億千瓦，同比下降1.7%。

圖表3：2010-2017年我國交流電動機產(chǎn)量及同比增速（單位：萬千瓦，%）

無數(shù)電機是電機行業(yè)的“新人”，進入國內(nèi)的歷史并不長，并且價格較有刷電機高，但由于無刷電機優(yōu)勢明顯，發(fā)展勢頭可謂迅猛。進入中國以后，便迅速被家電、汽車、輪船和機械等行業(yè)所青睞，并在各個行業(yè)中占據(jù)一席之地，飛速發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2010年以來，無刷電機行業(yè)收入連年增加，2016年為189.2億元，同比增長22.3%。

圖表4：2010-2017年我國無刷電機行業(yè)銷售收入變化情況（單位：億元，%）

隨著人們生活水平的提高和現(xiàn)代化生產(chǎn)、辦公自動化的發(fā)展，家用電器、工業(yè)機器人等設(shè)備都越來越趨向于高效率化、小型化及高智能化，作為執(zhí)行元件的重要組成部分，電機必須具有精度高、速度快、效率高等特點，直流無刷電機的應(yīng)用也因此而迅速增長。現(xiàn)階段，雖然各種交流電動機和直流電動機在傳動應(yīng)用中占主導地位，但直流無刷電動機正受到普遍的關(guān)注。未來幾年，我國直流無刷電機的市場前景較為樂觀。

無刷電機行業(yè)未來趨勢

首先，市場規(guī)模進一步擴大。由于高昂的價格給企業(yè)大規(guī)模應(yīng)用帶來較高的成本，從而使得很多企業(yè)望而卻步，寧愿用有刷電機產(chǎn)品作為替代，所以無刷電機潛在需求仍未充分釋放，未來還有充足的發(fā)展空間。前瞻預(yù)計，未來五年，行業(yè)增速仍將保持在20%左右的水平，到2022年，行業(yè)市場規(guī)模將達到565億元左右。

圖表5：2018-2023年我國無刷電機行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元）

其次，競爭激烈程度將有所提升。目前做無刷電機的企業(yè)較多，但達到一定規(guī)模的企業(yè)仍在少數(shù)，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年我國無刷電機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)僅118家左右。但隨著無刷電機行業(yè)前景明朗，未來預(yù)計有更多電機企業(yè)涌入該領(lǐng)域，從而加劇市場競爭。

第三，技術(shù)水平穩(wěn)步提高。在無刷電機行業(yè)，技術(shù)水平?jīng)Q定了公司產(chǎn)品的市場拓展能力。不過，無刷電機技術(shù)較為復雜，尤其是在無刷電機的控制系統(tǒng)方面，如何將有感轉(zhuǎn)換成無感或者弱磁無刷電機是技術(shù)上較為難解決的問題。而且，在高端無刷電機產(chǎn)品方面，核心芯片技術(shù)仍由國外把控，我國仍然依賴進口。所以，加大研發(fā)投入，提高技術(shù)水平，是無刷電機未來發(fā)展的重中之重。

第四，一體化、多角化發(fā)展程度提高。應(yīng)用領(lǐng)域的拓展不斷推動無刷電機產(chǎn)品技術(shù)水平的提升，行業(yè)內(nèi)技術(shù)實力較強的企業(yè)不斷開發(fā)出新的產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)多角化應(yīng)用正在逐步推進。而在一體化上面，由于行業(yè)產(chǎn)品受制于上游，行業(yè)一體化的意愿很強，但受限于企業(yè)個體的規(guī)模，一體化程度仍較低。