智能制造：未來十年中國邁向制造強國的必由之路

2015年首次提出的“中國制造2025”是中國政府實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領，其中“三步走”戰略意義深遠，2025年邁入制造強國行列的目標得以確立。2016年發布的《智能制造發展規劃（2016-2020年）》更全方位地為“十三五”期間智能制造的發展指明了具體方向。我們認為，中國制造與美國（高度信息化）、德國（高度自動化）、日本（汽車及電子見長）差異較大，應選擇更適合國內客觀情況、成本回收期更短的方式，對國內制造進行局部優化和升級。

互聯網化智能制造是未來升級的最優方向，將徹底改變中國制造

我們認為“中國制造2025”要推動的是智能化和信息化升級，而非僅僅實現自動化。智能制造融合了軟件、電子、控制、機械四個領域，其中智能化設備的重要意義在于將產生大量數據，有助于當期決策和未來預測，在產品開發和制造、產品設計和制造、產品質量和管理體系三方面形成有效閉環。依靠工業互聯網和大數據應用，人、機、料、環、法五大要素更加透明化和可預測，實現生產效率大幅提升。

未來十年將是中國制造業升級的最關鍵時期，中國已經具備升級三大基礎

智能制造推行刻不容緩，原因包括：1）提高用戶體驗和實現定制化將是制造業未來重要目標，“物美價廉”不再是競爭最利武器；2）中國人口結構、勞力成本、產品競爭力等決定了傳統擴張模式正落下帷幕，我們預計2015-2025年體力勞動適齡人口或減少1000萬人/年，此期間完成升級至關重要；3）標準體系是未來全球爭奪焦點，中國必須加快行動。中國具備三大升級基礎：1）技術、品牌小有積累，中國企業有望站上“微笑曲線”更高端；2）C端需求互聯網化，推動M端（Manufacture）互聯網化改變；3）草根調研可見制造企業改造升級需求更旺盛，迫切希望提升效率而盈利。

制造升級大致將經歷四個階段，三大領域投資機會不容錯過

升級階段包括：自動化升級、信息化升級、工廠內互聯網化、產業鏈整體互聯網化。我們認為智能制造受益領域可概括為“云”“網”“端”三大方面：1）“云”：工業大數據及云計算；2）“網”：工廠內物聯網及覆蓋產業鏈整體的工業互聯網；3）“端”：數控機床、工業機器人、傳感器、機器視覺等智能生產設備以及AGV等智能物流設備，中長期角度來看，智能生產設備后續的競爭力取決于其對硬件與軟件結合的能力。

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